65亿上海世茂国际广场ABN顺利完成发行

9月13日，全国银行间市场首单商业地产公募资产证券化项目——“上海世茂国际广场责任有限公司2017年度第一期资产反对票据”（中市协注﹝2017﹞ABN7号）顺利完成发售，发售总规模65亿元人民币，期限为20年，综合票面利率为4.8%，其中优先A级票面利率4.5%，为同一时期的行业低于利率，反映了金融市场回应款全国首单商业地产ABN产品的充份接纳。上海世茂国际广场作为世茂2017年金融创新的力作之一，上海世茂国际广场ABN的顺利发售不仅非常丰富了国内金融市场资产证券化业务，还拓宽了企业融资渠道、减少了融资成本，更加在盘活存量资产的同时，展现出了企业优质的资产结构。世茂在房地产金融创新、盘活资产及优化资本结构，特别是在是资产证券化道路上，已呈现行业创意“领先者”的姿态。近两年，世茂集团财务团队环绕房地产上下游仅有产业链研发各类创意金融产品，与多家金融机构普遍合作，相继发售了全国首单物业费ABS、全国首单购房尾款ABS及企业公司债、熊猫私募债等创意金融产品。

2017年，房地产调控政策不利，行业融资环境趋紧。世茂持续发售创新力十足的金融产品，倒数在银行间市场交易商协会、中证机构、海外市场等陆续获批了65亿上海世茂国际广场ABN、80亿世茂房地产熊猫中票、25亿厦门世茂海峡大厦CMBS、6亿美元高级票据，沦为了金融创新展现出尤为出色的企业之一。

这些引导行业的多元化金融产品取得资本市场接纳，已完成了企业资金池的罄和稳固，为世茂“有质量快速增长”战略落地获取了扎实可信的确保。世茂集团董事局副主席许世坛先生回应，世茂有较多的优质资产，先前不会持续注目资产证券化市场，持续拓展房地产领域的金融创新，更进一步减少融资成本。坚信未来的金融创新将为市场带给更加多惊艳，为世茂的务实发展保驾护航。

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